陳信宏操作當沖與全額交割股 小錢賺大錢 身價八千萬

作者: 文、攝影.洪佩玲 | 理財周刊 – 2013年7月20日 下午1:16

現年33歲股市贏家陳信宏,利用期現貨一分鐘領先指標操作當沖,並靠著財報與審閱公告的時間差進出全額交割股,年平均報酬率高達50%,現身價8千萬元。

股市當沖贏家陳信宏,這個天天都能從股市「提款」的年輕人,有著鄰家大男孩的親切感,實在很難與每天交易金額都在數千萬以上的股市大咖聯想在一起,也少了點世俗對股海大戶囂張跋扈的主觀印象,發覺他比同齡年輕人更冷靜,且展露出謀定而後動的態度。

事實上,陳信宏是證券公司的VIP大戶,是眾多當沖客景仰的高手,學校畢業後從來沒有上過一天班的他,靠著父母資助的二十萬元起家,憑著電腦螢幕上的股票線圖與報價系統,在幾分鐘內買進賣出股票來獲利,股市,就像是他的提款機。

決勝一小時操盤密技

從八點四十五分期指撮合第一筆交易,接著股市開盤,每一檔個股、每一口期貨契約的價格跳動,對陳信宏而言,都關係著上千萬財富的增減,這一小時約進出

股市二∼三次。

陳信宏通常是十點前就收工,根據他的經驗,沖得久不一定賺得比較多,早盤量大,特別好沖;另外,尾盤盡量不要沖,股票的作手常會在尾盤,趁收盤前作價。 他認為,要在盤中交易的一小時勝出,除了對股市或期貨指數的觀察外,豐富的判斷短線漲跌的投資經驗,是兩大關鍵因素。

陳信宏提到,人往往無法知道這支股票下一分鐘會漲還是跌,但是,有一種好工具可以幫上散戶大忙,就是期貨指數。期貨比現貨早開盤、晚收盤,期指大約會領先現貨(大盤加權指數)約一分鐘,這一分鐘就是協助判斷領先趨勢,套到利潤的關鍵,這一分鐘如果期指向上就作多,向下就作空。

從高中第一次接觸股票,陳信宏一晃眼在股海中進出十七年,一度賠到只剩三萬元,讓他練就了扎實的功力,而最近十年的年平均報酬率更高達50%,當年投入股市的二十萬元存款,如今放大超過四百倍,已滾出逾八千萬元身價。

為了替讀者挖掘陳信宏的當沖密技,記者決定親自到陳信宏操盤室一探究竟,逐步解碼他的操作心法。走進其操盤室,看到三台電腦螢幕,中間下單、右邊看大盤與期指、左邊看自選股。陳信宏說,當沖搶價差,經常一個遲疑或者按鍵盤的速度稍慢,一來一回差了二檔的價格,就錯失了賺錢良機,因此三台電腦是必備工具,能夠快速掌握資訊與下單時間。

觀察全額交割股 南科獲利百萬

陳信宏除了在股市操作當沖獲利,還有一項硬功夫,就是操作一般人不敢碰的全額交割股,利用財報與審閱時間差進行多空操作獲利。

根據主管機關規定,可以信用交易(融資融券)的股票,如果淨值低於十元,那麼將被取消信用交易;如果淨值回升到十元以上,將會恢復信用交易。對股價而言,取消或恢復信用交易通常是利空或利多,陳信宏利用信用交易鎖定全額交割股的操作模式,讓他在股市中也獲利不少。

一般股票如遭主管機關打入全額交割股,將是非常重大的利空,而會被打入全額交割股,不外乎該股淨值低於五元,以及財報有繼續經營假設疑慮。知道全額交割對股價的重大影響後,也要瞭解就是財報公布後,在什麼情況下才會變更為全額交割或是恢復普通交易。

鎖定全額交割 把股市當提款機

例如南科(2408)在2009年4月30日公布2008年年報和2009年第一季季報的最後一天,當天收盤後,從股市觀測站可以得知南科到2009年第一季每股淨值約只剩下3.79元,所以被打入全額交割股已經是必然的事實,但一般流程是,證交所在4月30日收齊所有公司的年報後,在五月的第一個工作天做形式審閱,並在該天審閱後於盤後公布變更交易股票。

陳信宏利用時間差,在4月30日知道南科將在五月第一個工作日就是5月4日收盤後公告變更交易前還可以信用交易,其財報在五月三日就已經公告了淨值只剩下3.79元,所以五月四日就先預先放空該股數百萬元。

結果五月四日指數開盤大漲近三百點,幾乎檔檔漲停板,很多散戶買不到其他股票的情況下,轉而買進南科,因此南科就從開盤跌停一路上衝,在散戶大軍入侵下,收盤還小漲0.08元。

當天雖然被軋空了一段,但陳信宏還是留了750張空單,當天收盤後證交所果然公告南科打入全額交割股,之後股價連續跌停了數日。五月四日當天南科融券暴增五千多張,除了陳信宏空單750張外,加上他親朋好友的空單,就將近二千張,在五月七日股價6.06元時跌停板回補南科750張,總計這筆空單讓他賺了一百多萬元。利用這樣財報與審閱公告的時間落差,可以作空,當然就可以作多。

打入全額交割股必定會跌停數根,所以一旦恢復普通交易將是一大利多。恢復信用交易有兩大條件:上市股票必須連續兩季財報淨值高於五元,且股東權益須連續兩季超過三億元以上;上櫃股票則只須最近一季的財報淨值高於五元,且股東權益較前一季增加。

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