引進三諾生物 華廣私募每股120元

作者: 記者杜蕙蓉╱台北報導 | 中時電子報 – 2014年2月19日 上午5:50

工商時報【記者杜蕙蓉╱台北報導】

華廣(4737)引進策略聯盟夥伴大報佳音!大陸第三大血糖檢測儀廠三諾生物傳感(300298.SZ),將以每股120元,合計13.2億元取得華廣二成股權,並獨家代理經銷其高階血糖監測儀及配套試條產品,而快速搶進中國市場,華廣也規劃投資人民幣3千萬元在中國設廠。

三諾生物為深圳交易所掛牌公司,由於參與華廣私募案公告於17日晚間,以華廣當天收盤價76.7元估算,溢價高達56.45%,為此,華廣昨日開盤就跳空漲停,以82元改寫一年半來新高價位。

公告指出,三諾生物將以二階段投資入股華廣,第一階段認購約500萬股普通股,第二階段則不超過600萬股普通股。

整體私募認購完成後,三諾生物將持有華廣二成股權。而根據華廣規劃,第一階段將於年中完成,第二階段資金則期許年底到位。

根據大陸和訊網訊息指出,三諾生物在中國血糖儀及試劑的市佔率超過一成,是僅次於嬌生、羅氏等外資品牌的本土龍頭,該公司銷售方向主要以基層醫院及OTC為主,其中OTC市占率達1/5,頗具優勢。

華廣表示,該公司有自行研發的獨特量測系統平台專利技術、生產製造和主打自有品牌行銷全球的優勢,三諾除了也生產血糖檢測儀、試片外,具有零售市場和醫院通路的強項,雙方整合具有互補性,將可聯手打造全球血糖監測系統的領導品牌。

華廣表示,先前因設立新廠斥資20餘億元,動用19億元銀行借款,且有公募及私募各2億多CB待償,長期負債約有24~25億元,短期負債也有4億多元,負債比例超過76%,此次三諾可望挹注的13.2億元,將用來償還借款,改善財務結構,預計負債比例將降至五成以下。

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